外卖平台战火暂缓，运力争夺成关键

中国外卖市场的发展轨迹，堪称一部浓缩的行业进化史。早期，它还只是几家区域性小平台在局部市场的零星交锋；随着行业洗牌加速，市场逐渐形成美团与饿了么 “双峰并峙” 的格局，双雄之间的竞争贯穿了外卖行业从萌芽到成熟的关键阶段；而当京东以强势姿态闯入赛道，市场正式进入 “三足鼎立” 的新阶段。

短短数年里，这场竞争早已跳出 “送外卖” 的单一框架 —— 从最初聚焦餐饮品类的配送服务，扩展到生鲜、商超、药品等全品类商品的即时送达，本质上已演变为一场围绕 “即时零售生态” 的全面较量。

近期，喧嚣一时的外卖平台补贴大战似乎终于迎来了喘息之机。自 7 月 18 日市场监管总局约谈饿了么、美团、京东三家外卖平台企业，要求进一步规范促销行为、理性参与竞争后，这场烧钱补贴的大战开始降温。此前，美团与阿里旗下的淘宝闪购、饿了么等平台接连推出 “疯狂星期六” 活动，“0 元购”“满减大战” 等巨额补贴手段层出不穷，消费者在低价诱惑下疯狂下单，商家订单量短期内猛增，但与此同时，行业也陷入了非理性竞争的漩涡，补贴催生的非理性需求对商家和骑手造成双重挤压，整个行业利润空间被严重压缩。

当各家平台的补贴策略越来越趋同，那些靠低价吸引目光的手段便不再具备核心竞争力 —— 真正能左右竞争结局的 “隐形战场”，正从吸引用户注意力的前端，转向运力资源储备与本地供给网络搭建的后端较量。

究其根本，外卖行业的核心逻辑是 “本地化非标品交易”：能否在供给端提供充足商品、在履约端实现高效配送，同时精准匹配用户的即时需求，这三者的动态平衡才是决定成败的关键。价格补贴固然能快速撬动需求，但如果本地供给跟不上订单增长，或者配送环节出现延迟、漏送等问题，整个服务链条就会断裂 —— 需求被过度刺激却无法得到妥善满足，最终只会让即时配送市场的根基受损。而在补贴同质化的大背景下，以履约为代表的后端能力撬动的杠杆越来越大。

以运力资源为例，这成为了各平台当下竞争的核心焦点之一。实际平均每天上路送外卖的美团骑手只有 100 多万人，饿了么更少。7 月大战开始后，淘宝闪购已经有三个周六冲到了 8000 万单以上，如果它希望长期维持在这个水平，就需要在线骑手保持在与美团相当的 200 多万人水平。但实际蜂鸟专送骑手的日活在 35.4 万，京东的运力规模相比之下也有差距。从第二周开始，美团提前通过自己的骑手站点招募运力，因为过去掌握骑手信息的数量更多，美团召回全职骑手的效率更高。

即便各大平台都已搭建起专属的运力架构，面对短时间内激增的海量订单，也很难同时在 “商品品质” 与 “配送体验” 这两个维度上，持续为消费者提供优质服务。这背后的核心原因在于：随着加入战局的平台数量增多，第三方运力市场的规模也在同步扩大 —— 如今包括美团在内，所有即时零售平台在运力资源的争夺上，都面临着比以往更激烈的竞争。

具体来看，美团的优势在于其运力网络已渗透到从一线城市到县域市场的各个层级，体系稳定且成熟。它通过 “平台统一配送 + 商家自主配送” 的组合模式，既能保障日常履约的服务质量，又能在订单高峰期等弹性时段，有效应对接单量的波动。相比之下，淘宝闪购和京东秒送虽然也构建了多元运力结构 —— 比如平台全职骑手、众包骑手、商家自配送，以及聚合外部运力等模式均有覆盖，但无论从运力层级的丰富度，还是整体队伍的规模来看，都与美团存在一定差距。

即时零售平台必须在运力层面具备一定的掌控力、不断强化自己的运力服务能力，才能形成差异化的、更稳固的品牌吸引力。但事实上，现阶段的所有商家都不希望过度依赖某一个大平台，因此在大平台的配送服务和三方自配送平台中，不少商家转向选择后者。见此，大量第三方即时配送的参与者正抓住市场扩大的机会快速增长，催生出一个发展迅速的三方运力市场。长期来看，随着即时零售进入更多非餐领域，以及消费者即时零售心智不断成熟，会持续对差异化、个性化的配送体验有更高要求，一些专注即时零售的连锁品牌也会更在意自己的配送服务，因此会带动形成差异化、定制化的自营三方运力平台长期发展扩大。

竞争的终点，不应是数据攀比，而应是整个即时零售生态的良性循环与生态平衡。如今外卖平台战火暂缓，运力争夺的大幕才刚刚拉开，各平台能否在这场新的角逐中构建起自己的运力护城河，将直接影响到未来即时零售市场的格局走向。