遗产管理人全流程精控与履职风险防控 暨婚姻家事热点实务问题

一、组织机构

主办单位：中国行为法学会·培训部

二、课程背景

随着《民法典》婚姻编和继承编司法解释落地及最高院典型案例的密集发布，遗产管理人制度面临从理论到实操的系统性重构。民政部门作为“兜底型”管理人深陷履职困局（财政保障缺位、程序合法性争议、行政诉讼风险激增），而金融机构、不动产登记机构与遗产管理人的制度衔接漏洞频现，跨境资产CRS披露、数字遗产确权等新型挑战持续涌现。当下，遗产管理人制度面临司法实践重构与履职风险升级。

本课程立足遗产管理人事务核心痛点，深度拆解上海试点创新路径，剖析股权/信托/数字货币等特殊资产处置方案，融合债务清偿顺位博弈、债权人制衡策略等高阶技巧，为参与者构建覆盖资格认定→遗产接管→债务清理→分配执行→遗产处置与税务的全链条风控体系，助力提升履职合规性与行业竞争力。

三、时间、地点

培训时间：2025年9月20日—21日（19日报到）

培训地点：广州市

四、主讲专家

蒋月，厦门大学法学院教授、博士生导师、民商法研究所主任、社会法研究所主任，厦门大学妇女/性别研究与培训基地常务副主任，中国法学会婚姻家庭法学研究会副会长，中国社会法学研究会常务理事。

李小非，广东五美律师事务所主任，广东省三八红旗手，广东妇女研究会副会长，广东关爱妇女儿童服务中心主任，广东法学会婚姻法学研究会常务理事，第九、 第十届广州律协婚姻家事法律专业委员会主任，广东省律师协会婚姻家事法律专业委员会副主任，最高人民检察院"民事行政检察专家咨询网”专家。

五、参加对象

律师事务所家事与财富管理部、争议解决部、执业律师；公证机构遗嘱公证中心、遗产清点办公室、公证员、助理公证员；金融机构私人银行部/家族办公室、合规与法务部；不动产登记中心遗产继承登记科、权属审核部；民政系统社会事务处（遗产管理职能科室）、政策法规处；信托公司家族信托事业部、合规管理部；高校研究机构、民商法研究中心、财富传承研究所。

六、会议费用与参加办法

参加的代表须交纳学习费3600元/人；3人以上团报2800元/人（含专家报告、场租、资料、二十学时证书、遗产管理人技能培训证书等）。统一安排食宿，费用自理，报到时统一交纳。请将报名表传回，并及时汇款以确保培训席位。

会务组联系方式：

联系人：牛喜彦

电 话：18210838551（微信）

附件：1、日程安排

2、报名表

附件1：日程安排

9月20日

（星期六）9:00-12:00

14:00-17:00

（一）遗产管理人制度演进与新规新政深度剖析

1、法院指定遗产管理人的“双管辖”原则 2、民法典继承编司法解释核心条款解读

3、最高院典型判例对履职标准的司法倾向 4、与不动产登记条例、身份识别新规衔接要点

5、民政部门担任遗产管理人的履职困境与创新路径 6、律师担任民政部门外包服务的权责划分

（二）遗嘱的本质、法律效力与遗嘱设计——遗产纠纷高发案例解析

1、遗嘱的法律定义、性质与功能 2、订立遗嘱的核心目的 3、有效遗嘱的基本法律要件

4、遗嘱与法定继承的关系 5、遗嘱形式选择与法律要件 6、遗嘱规范撰写及无效风险

7、补充遗嘱、变更条款 8、公证遗嘱的优势解析 9、从协商到诉讼的应对

（三）遗产接管、清点标准化流程、遗产分配方案设计与执行实务精要及遗产管理人履职风险

1、遗产范围厘清、受益人安排与遗产分配方案设计

（1）遗产清单的三查：形式、实质、价值审查 （2）遗产清册制作标准

（3）确定合法受益人及特殊考量 （4）如何设计具体、明确、可操作的分配方案

（5）必留份（特留份）制度的理解与应对 （6）公告程序的法定要件与实操陷阱

（7）特殊遗产管理（股权、共有财产、信托受益权、数字遗产等）及风控方案

·上市公司股票锁定期管理 ·未上市公司股权估值与分割路径 ·监察人机制

·数字遗产的权属认定与处置 ·不动产代持还原的税务成本优化

2、债务清理与债权人博弈策略

（1）遗产债务清偿的法定顺序与责任边界 （2）特殊债务的清理规则突破

（3）债权人核心权利与救济途径 （4）债权人博弈的核心场景与应对

3、遗嘱执行人/遗产管理人的选任与职责

（1）遗嘱执行人/遗产管理人的法律地位、资格与选任 （2）继承人推选程序公证的法定要件

（3）如何选择合适的执行人/管理人及考量因素 （4）履职承诺书的法律效力边界

（5）遗嘱执行人身份冲突的合法性审查（见证人回避规则）

4、遗嘱的保管、变更、撤销与效力维护

（1）安全有效的遗嘱保管策略与地点 （2）告知关键人员遗嘱存在及保管地点的必要性

（3）常见遗嘱无效风险 （4）变更或撤销遗嘱的法定程序和注意事项

5、遗嘱执行流程、税务筹划与争议预防

（1）遗嘱生效后的基本执行流程 （2）遗产税/赠与税政策现状及潜在税筹间

（3）常见遗嘱纠纷类型及根源分析 （4）在遗嘱设计与沟通中预防纠纷的策略

主讲专家：蒋月，厦门大学法学院教授、博士生导师，中国法学会婚姻家庭法学研究会副会长。

9月21日

（星期日）

9:00-12:00

13:30-16:30

（四）重点解析：继承案件全流程实务指引

1、如何精准开启案件 2、遗产范围调查与证据梳理 3、遗嘱审查与法定继承

4、诉讼与非诉路径选择 5、文书撰写 6、庭审应对与后续执行

（五）重点解析：涉外继承的重点和难点解析

1、管辖权与法律适用的确定 2、遗嘱效力的跨界承认与挑战 3、公证、认证与转递流程

4、境外不动产与公司股权的处理 5、税务筹划与合规风险 6、判决的跨境承认执行

（六）股权的分割与继承

1、股权分割与继承的法律基础与核心原则​ 2、婚姻变动中的股权分割规则

3、股权继承的实操流程与特殊情形​ 4、特殊类型公司的股权处理

5、公司章程与协议的预防性设计 6、争议解决与风险规避策略​

（七）虚拟财产的分割与继承

1、虚拟财产的法律界定与范围廓清 2、虚拟财产的类型化分割与继承规则

3、虚拟财产继承的法定流程与主要障碍 4、虚拟财产分割的核心场景：离婚析产

5、跨境虚拟资产的处理机制 6、前沿争议（如元宇宙衍生问题）与风险防控

（八）重点解析：遗嘱信托的实践应用

1、遗嘱信托的法律基础与核心功能 2、 遗嘱信托的典型应用场景与客户画像

3、遗嘱信托的关键条款设计与实务架构 4、遗嘱信托的设立流程与实操难点

5、信托财产的管理与风险控制 6、遗嘱信托的争议解决、监督执行与风险防范

7、遗嘱信托的展望与综合工具运用

主讲专家：李小非，广东五美律师事务所主任，广东省律师协会婚姻家事法律专业委员会副主任。

因不可预见因素，主办单位保留个别专家与议题调整的权利，请以报到通知为准。